Chudý chlapec Jan se vydá do světa za dobrodružstvím. Společnost mu dělají tři skřítci, kteří ho chrání a pomáhají mu překonat nejrůznější překážky. Jedné noci Honzík spatří překrásnou rusalku Mařenku, do které se okamžitě zamiluje. I přes rady skřítků se ji rozhodne za každou cenu získat a putuje k oblačnému zámku, kde se jeho milovaná nalézá. Honzík chce do zámku proniknout pomocí kouzelných křídel, s magií si však není radno zahrávat…
Film vhodně a nenásilně kombinuje mnoho známých pohádkových motivů - kouzelní skřítci pomáhající hlavnímu hrdinovi, boj s drakem, sebeobětování pro lásku, rytířský turnaj o krásnou dívku, který v poslední chvíli vyhraje neznámý rytíř, a mnohé další.
